Дворец китайского императора. Дворец был роскошным, там росли красивые цветы, а сам дворец был из тонкого фарфора. За дворцом был сад, где жил соловей, на который приезжали посмотреть со всего мира, писали о нем книжки.
Разговор императора с камергером о соловье. Император не знал, что в его саду живет такая птичка; он захотел послушать ее; но никто не знал о нем в дворце, кроме бедной маленькой девочки, которая и рассказала о соловье. Императору понравилось пение птички; ему дали клеточку, привязали за ножку и не разрешали летать. Однажды во дворец принесли коробку, где лежал искусственный соловей, весь в бриллиантах, когда его заводили - он пел. Император не знал, какая птичка лучшая, заставлял петь обеих, пока соловей не вылетел в открытое окно. Ему не понравилось, что птичка вылетела; но, все говорили, искусственный соловей лучший: поет, когда его захотят слушать, его можно даже разобрать. За год птичка сломалась; когда ее починили, то стали заводить лишь раз на год. Через пять лет император чувствует себя плохо и ожидает смерти.
К дворцу пришла Смерть, из одежды которой выглядели странные головы - добрые и плохие дела императора. Он испугался их и захотел музыки, но искусственная птичка не пела. Настоящая птичка запела императору за окном, и Смерть покинула дворец. После выздоровления император захотел оставить соловья силком, но соловей говорит ему, что нельзя хорошо петь в неволе; птичка согласилась прилетать к императору и петь каждый день.
